Julius er en rigtig spilopmager. Han elsker børn, og alle børn er vilde med ham og hans nisserier. På sin helt egen charmerende facon kan han nemlig lave masser af nisseskæg juleballade.
Juilus bor på loftet over møllen, og her står hans kæmpe kommode. Skufferne er fyldt med overraskelser, og hver gang der åbnes en ny skuffe, sker der noget sjovt. Julius tryller, han synger med børnene, hælder mel, æg og sukker i sin høje hat og tryllebager pebernødder.
Alt kan ske når Julius først kommer i gang og børnene synes det er hylende skægt. For nogle gange er han lidt uartig. Men det er nu meget normalt for en ungnisse på kun 212 år.
Julius medbringer selv professionelt lydanlæg og baggrundskulisse, så rammerne er perfekte og børnenes oplevelse bliver optimal. Der er naturligvis tænkt på det hele!